科客苛刻點評：陌陌泡妞神器都可以上市，但我還是覺得微信好用

      泡妞泡到上市

　　按原計劃，陌陌將在美國當(dāng)?shù)貢r間12月12日登陸納斯達(dá)克，發(fā)行價12.5至14.5美元。按中間值計算，預(yù)計陌陌將從本次IPO中融資約2.6億美元，遠(yuǎn)高于前段時間上市的“去哪兒”等中概股。

　　陌陌誕生于三年前。2011年8月，當(dāng)時還是網(wǎng)易總編輯的唐巖拉著網(wǎng)易門戶產(chǎn)品組長雷小亮、網(wǎng)易技術(shù)員李志威創(chuàng)辦陌陌科技，推出基于地理位置的陌生人 社交產(chǎn)品“陌陌”。有人將它解讀為陌生人的“陌”，有人將它解讀成寂寞的“寞”。總之，陌陌吸引了一大批想要“找朋友”的用戶，并由此被貼上了“約炮神 器”的標(biāo)簽。

　　新京報記者隨機訪問了120個35歲以下年輕人，其中有18人使用過陌陌。幾乎每個受訪者都對使用陌陌顯得“不好意思”。有人第一反應(yīng)是澄清，“我只是偶爾玩一下，從沒有約過”。

　　對于這一標(biāo)簽，陌陌一直并不避諱。陌陌CEO唐巖曾說，這一產(chǎn)品的典型應(yīng)用就是“泡妞”。

　　“洗白”沒那么簡單

　　陌陌上市前，廣告多了起來。

　　2014年5月，陌陌推出了大規(guī)模線下品牌廣告，并發(fā)布了新Slogan“總有新奇在身邊”。在地鐵公交站可以看到陌陌新的廣告以“約”字為主，比如“約她聊寶貝”、“約他當(dāng)造物主”等。陌陌擴展了“約”的定義。

　　7月，陌陌在各大視頻網(wǎng)站和電視臺砸重金投放全新的廣告片。近期，陌陌被卷入優(yōu)酷制作的視頻《追氣球的熊孩子》涉嫌盜取90后創(chuàng)作團(tuán)隊的創(chuàng)意，就是因為陌陌委托優(yōu)酷拍攝新的廣告片，從而卷入了這一事件。

　　視頻廣告片中，陌陌重點突出此前推出的基于興趣的群組、基于分享的個人動態(tài)等功能，進(jìn)一步“洗白”。

　　這兩年，陌陌一直在強化除聊天之外的其他功能，先加入群組功能，后又增加了留言板和個人動態(tài)(類似朋友圈)，后來又推出陌陌吧(類似于貼吧)和地點漫游等。

　　同時，陌陌設(shè)定了“男用戶不能對女用戶進(jìn)行非正常騷擾”的底線，并通過用戶舉報、不良關(guān)鍵詞過濾的方式，刪除了大量涉及詐騙、色情的用戶。

　　速途研究院院長丁道師表示，凈網(wǎng)行動震動互聯(lián)網(wǎng)，快播、新浪等被查意味著掃黃打非正在從線下轉(zhuǎn)向線上，很多互聯(lián)網(wǎng)公司都在轉(zhuǎn)型，戴著“約炮神器”帽子的陌陌也面臨很大風(fēng)險。

　　不利的是，“洗白”的同時，陌陌也將洗掉一大批曾經(jīng)精準(zhǔn)網(wǎng)羅到的忠實用戶。

　　有位陌陌資深玩家說，有一段時間，在陌陌聊天總會時不時會彈出“禁止涉黃信息”的提示，“很討厭，所以不玩了”。另有陌陌用戶說，現(xiàn)在如果帶著目的性與女孩聊天，一定要先提一句，“千萬不要投訴我”。

　　陌生人社交不可持續(xù)

　　陌生人社交圈里，“洗”去“別有用心”的，剩下的“正派”的寂寞人群有多大？

　　陌陌還在打著“陌生人社交”的名頭吸引投資者，但一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這個定位不可持續(xù)。

　　丁道師表示，即便是陌生人社交，時間長了自然會演變成熟人社交，陌生人社交本身就是一個偽概念。

　　新京報記者在與大量陌陌用戶聊天過程中發(fā)現(xiàn)，有人在陌陌上認(rèn)識了新朋友后，會轉(zhuǎn)戰(zhàn)微信或QQ，讓其進(jìn)入自己的熟人圈子。

　　實際上，陌陌已在有意向熟人社交過渡。2011年陌陌上線之初定位“陌生人社交”，后來逐步加強了“附近”概念的功能，后來又鼓勵用戶通過綁定手機通訊錄、新浪微博、騰訊微博、人人賬號和郵箱賬號，將熟人引進(jìn)陌陌社交圈。

　　轉(zhuǎn)型的陌陌面臨一個問題——熟人社交領(lǐng)域中有微信這座大山。丁道師表示，社交網(wǎng)絡(luò)和其他產(chǎn)品不一樣，市場幾乎只能容納一家，因為這是一個群體性行為，必須都使用你才能使用，“你在微信上，他在陌陌上，沒法聊天”。

　　未來盈利難測

　　上市只差臨門一腳，陌陌的未來盈利狀況如何成為投資者關(guān)心的焦點。

　　值得注意的是，2014年前三季度陌陌凈虧損2288萬美元，其中銷售費用急劇增長，前三季度的銷售費用分別為187萬美元、720萬美元和1714萬美元，而2013年全年的銷售費用才301萬美元。

　　此外，前三季度在付出2600萬美元的銷售費用后，僅換來2600萬美元的收入。

　　招股書中顯示，陌陌從2013年下半年才開始進(jìn)行商業(yè)化嘗試。陌陌目前的收入主要為三部分：用戶會員費、游戲收入及其他服務(wù)。其中，會員收入占大頭，各季末的占比均超過70%。

　　陌陌目前的注冊用戶數(shù)達(dá)到1.8億，月活躍用戶數(shù)為6020萬。其中付費會員有230萬，相對1.8億注冊用戶，轉(zhuǎn)化率為1.3%，相對6020萬月活躍用戶，轉(zhuǎn)化率為3.8%，這一轉(zhuǎn)化率處于較低水平。

　　可以期待的是，陌陌的游戲收入增長很快，2013年下半年游戲收入為9.2萬美元，2014年上半年手機游戲收入達(dá)到443.8萬美元。此外，上市后的陌陌將加大商業(yè)開發(fā)力度。招股書中提到，陌陌要切入O2O領(lǐng)域。

　　明天，如果不出“意外”，中國“最富有爭議性”的社交軟件陌陌將登陸美國資本市場，成為一只新的中概股。

　　三年前，網(wǎng)易前總編輯唐巖拉起了一支清一色由網(wǎng)易離職員工組成的隊伍，創(chuàng)辦陌陌。此間，陌陌躲避了微信的攻勢，還戰(zhàn)勝了米聊和前東家網(wǎng)易做的易信，成為國內(nèi)排名第三的社交軟件。

　　直到上市，陌陌依然揮之不去“約炮神器”的帽子，而面臨凈網(wǎng)行動的威脅它又必須摘帽。一邊“洗白”一邊還要轉(zhuǎn)型，陌陌嘗試從最初的陌生人社交向熟人社交過渡，而在熟人社交這一塊，微信正如日中天。顯然，陌陌的未來，存在諸多不確定性。

　　■ 背景

　　“金主”阿里扶持陌陌

　　陌陌招股書顯示，阿里巴巴是陌陌的最大機構(gòu)股東，占股21%。

　　對阿里而言，陌陌將成為其生態(tài)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)。

　　由于馬云親自力推的社交產(chǎn)品“來往”未獲成功，阿里選擇退而求其次，入股一家處在第二梯隊的企業(yè)。這個第二梯隊，包括米聊、陌陌和易信，但米聊和易信背后都有巨頭支撐，馬云只剩下陌陌可選。

　　阿里的扶持，一定程度上增加了陌陌商業(yè)化的籌碼以及想象空間。

　　阿里巴巴相關(guān)負(fù)責(zé)人對新京報記者表示，“陌陌作為我們整個生態(tài)系統(tǒng)的一個重要參與者，能夠為整個生態(tài)系統(tǒng)的繁榮與健康提供更多的助力。所以我們當(dāng)時做了這樣一個決定?！?/span>

　　“阿里巴巴對唐巖和陌陌都非?？春谩?，談及未來與陌陌之間的合作項目，該負(fù)責(zé)人透露，“所有的合作項目都正在進(jìn)行中，這些合作以后會慢慢進(jìn)入大家的視野。”（新京報）

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